Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Fonds d’actions canadiennes Mackenzie Betterworld série LB
Actions canadiennes
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (13-05-2026) |
14,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,97 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 28 février 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 décembre 2021) : 8,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,83 % | 5,31 % | 6,28 % | 4,41 % | 26,10 % | 22,51 % | 15,41 % | 12,04 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 3,81 % | 7,00 % | 13,54 % | 7,89 % | 40,10 % | 28,50 % | 21,54 % | 16,52 % | 15,51 % | 18,30 % | 14,14 % | 13,56 % | 12,35 % | 12,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,62 % | 6,02 % | 10,66 % | 6,32 % | 30,27 % | 22,05 % | 16,86 % | 13,09 % | 12,64 % | 15,51 % | 11,57 % | 10,92 % | 9,83 % | 10,15 % |
| Classement au sein de la catégorie | 84 / 763 | 573 / 759 | 696 / 754 | 653 / 756 | 555 / 719 | 346 / 688 | 512 / 670 | 510 / 643 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,01 % | 2,12 % | 0,71 % | 3,42 % | 3,57 % | 0,65 % | 0,70 % | 1,08 % | -0,86 % | 6,94 % | -6,06 % | 4,83 % |
| Référence | 5,56 % | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,64 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,33 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -13,29 % | 7,53 % | 20,80 % | 21,12 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 607/ 630 | 592/ 663 | 186/ 684 | 516/ 710 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,12 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 93,54 |
| Espèces et équivalents | 3,49 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,98 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 33,60 |
| Matériaux de base | 20,35 |
| Technologie | 9,51 |
| Services industriels | 8,35 |
| Services aux consommateurs | 6,74 |
| Autres | 21,45 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8,93 |
| Royal Bank of Canada | 7,65 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 6,21 |
| Shopify Inc Cl A | 5,03 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 4,86 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,68 |
| National Bank of Canada | 3,52 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,49 |
| Bank of Montreal | 3,46 |
| Manulife Financial Corp | 2,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’actions canadiennes Mackenzie Betterworld série LB
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 12,98 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | - | - |
| Alpha | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 0,89 | - | - |
| Sortino | 1,63 | - | - |
| Treynor | 0,11 | - | - |
| Efficience fiscale | 99,82 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,41 % | 12,98 % | - | - |
| Bêta | 1,08 | 1,06 | - | - |
| Alpha | -0,13 | -0,06 | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | - | - |
| Sharpe | 1,75 | 0,89 | - | - |
| Sortino | 3,30 | 1,63 | - | - |
| Treynor | 0,20 | 0,11 | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,82 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 16 décembre 2021 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 34 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC9396 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres canadiens de sociétés qui sont considérées comme ayant des pratiques progressistes en matière de facteurs ESG. Le Fonds entend réaliser cet objectif en investissant directement dans des titres et/ou en investissant dans des titres d’autres fonds d’investissement
Stratégie de placement
La stratégie de placement privilégie un style axé sur la valeur. Grâce à une constitution de portefeuilles diversifiés fondée sur une approche rigoureuse, étayée par des statistiques, ascendante et axée sur la valeur, l’équipe de placement estime qu’elle peut atténuer les risques et maximiser les rendements à long terme pour les investisseurs du Fonds. En général, le Fonds n’investira pas plus de 30 % de ses actifs dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
